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今年以来,东南亚电商呈现出一定的阶段性变化。上半年,东南亚电商整体处于蓄力状态;而进入下半年,东南亚电商开始好消息不断,不仅各大电子商务平台开始以及即将进入单个市场盈利阶段,密集的大促活动也使得东南亚电商呈现火热一面。尤其直播电商,成为东南亚电商增长最明显的部分。
为此,霞光社打造“东南亚跨境风向标”专栏,观察、纪录并分析东南亚跨境以及电商新变化,探索出海新机遇。
一方面,是随着几大电子商务平台陆续实现盈利,市场开始走向更为健康的状态,各平台和物流、支付等公司开始着重提升东南亚的电商服务体验和基础设施;另一方面,慢慢的变多的东南亚年轻人开始接受直播这一新物种,纷纷做起达人,甚至一些东南亚电商企业中,许多大学生做起兼职达人、主播,“很像国内早期自媒体时代,只不过他们是在TikTok上。”
过去二十年,电商在中国取得的发展令全世界瞩目。从2003年到2023年,中国电商市场规模由11.6亿元增长到50.57万亿元,增长40多万倍。而对中国电商带来助推力的几个发展节点是:2009年,民营快递获得国家政策开放与鼓励;2013年,线年,直播电商崛起,开辟电商第二增长曲线。
而反观东南亚,物流、线上支付、直播电商等几个重要的条件都在这几年接连改善。再加上如今这个年轻的市场形态进入“自媒体达人”爆发的阶段,以TikTok Shop为代表的直播电商,正推动东南亚电商走向新的发展周期,带动东南亚跨境电子商务发展呈现新的机遇和潜力。
今年9月中旬,中国的传统中秋节还没过完,一批从江西、江苏出发的代表团就登上了飞往东南亚的航班。
他们此行程中的一项重要安排,就是与当地的企业探讨东南亚市场的合作机会,其中的一个重点,落在了东南亚跨境电子商务领域的发展前途上。
2024年,在出海呈现进一步爆发之势的情况下,东南亚市场也更受中国出海企业的青睐了。
一位在东南亚的华人创业者感慨,去年,他的一个很重要的工作就是接待来自中国的考察商人;而今年,他接待的考察商人比去年还要多。
在东南亚,马来西亚是中国商人青睐的市场之一。一位在深圳做跨境的创业者于辉(化名)称,出海圈里流传着一种说法,今年去马来西亚的华人已超越100万了,“从国内飞往吉隆坡的航班经常爆满。”
这个说法,在马来西亚旅游、艺术及文化部部长张庆信那里得到一个印证——他在今年上半年表示截至今年5月,到访马来西亚的中国人数高达118万人次,与去年同期相比增长了194%。甚至,马来西亚亚航 (AK) 从今年10月28日起,每周开始运营四班从槟城飞往深圳的航班。
一方面,从地理上东南亚距离中国近,且产业需求旺盛,经济正在迅速增加,吸引许多中国企业来此投资落地。
而另一方面,东南亚的数字化的经济也在迅速增加。谷歌、淡马锡和贝恩公司发布的《2023年东南亚数字化的经济报告》中显示,2023年东南亚数字化的经济商品交易总额预计达2180亿美元,同比增长11%。东盟秘书长高金曾表示,到2030年东盟地区数字化的经济规模预计将增加至2万亿美元。
在东南亚数字化的经济中,电子商务已成为东南亚增速最快的数字服务。《2023年东南亚数字化的经济报告》中称,东南亚电商GMV在2023年达到1390亿美元,预计将在2025年达到1860亿美元,增长16%。这在全世界看都是高增长水平。
实际上,自2003年国内电商市场进入发展快车道后,中国的电商市场交易规模也经历了长达十余年的高增长阶段。从2004年到2017年,中国的电商市场交易规模均保持在20%以上的增速,甚至最开始的部分年份,增速超过40%。
因此电商这种销售经营渠道,造就了一众知名商家和品牌,成为当时的“造富机器”。许多品牌借助电商的发展势头,实现了跨越式发展,一举跻身该领域内的头部。
2016年直播电商兴起,开启了电商发展的另一条细分赛道。自此,直播电商开始越来越受年轻消费者的喜爱。据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2023年全国网上零售额15.4万亿元,而直播电商交易规模已达到4.9万亿元,同比增长40.48%。
回看今天的东南亚直播电商,正如早期国内直播电商走向爆发的2018年左右。
2021年初,TikTok Shop在印尼最早上线年上半年,TikTok Shop又陆续进入了泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡。随后,东南亚直播电商开始崛起。
公开报道显示,2023年,TikTok Shop在东南亚的电商交易总额已达到约163亿美元,这是2022年44亿美元的近4倍。但目前,东南亚电商整体的渗透率仍不足6%,相比中国45.9%的电商渗透率而言,仍有巨大的增长空间。
实际上,东南亚市场人口的种族众多,他们不仅习俗、偏好等差异巨大,而且收入和消费水平也与国内存在比较大差异。这意味着,仅依靠国内验证的选品、卖货策略开拓东南亚市场,可能难以充分打动当地消费者。因此,商家若想进阶,根据本土消费者偏好对商品进行改版、对选品进行本地化调整,形成自己一套独特的东南亚策略,是需要着重考虑的事情。
以今年比较火爆的宠物消费为例,泰国消费者特别注重宠物食品的精致化、高质量产品;而马来西亚消费者不仅关注宠物食品,还对宠物旅行与玩具有较大需求。因此商家需要针对不同市场需求,准备相应的货品。
在此基础上,再通过提升电商服务质量,完善物流、支付等基础设施建设,进一步满足消费者购物体验。
今年8月,随着一些东南亚电商平台进入单个市场盈利状态,电商盈利模式在东南亚得到进一步验证,东南亚电商也开始进入新的发展阶段——在优化平台服务的同时,更注重对物流、支付等电商基础设施的建设。
一位长期在东南亚做电商服务的创业者告诉霞光社,过去东南亚的电商虽然在高增长,但是由于当地物流、支付等基础设施不完善,电商消费者的体验并不好,比如派送时间长、线上支付繁琐等等。但是近两年,已经明显感受到东南亚物流和支付体验的提升。
“今年,海外仓特别火。比如TikTok Shop东南亚跨境商家海外仓入驻也全面放开。海外仓最大的好处,就是把原本从国内发货的商品,搬到本地市场,极大缩短物流运输时效。原本需要一周的物流时间,可能缩短到2-3天。”该创业者表示。
线上支付也同样变得越来越方便。在泰国,走在许多城市的大街小巷,会看到越来越多的商铺挂着二维码图片。这是泰国政府研发推广的数字支付系统“迅速付”。根据泰国政府设定的目标,到2024年底,泰国42%的支付交易将实现数字化。在柬埔寨,国家银行也在频繁与线上支付机构合作,推进扫码支付。
回看中国电商的发展之路,2013年之后,电商增长速度一度进入新高峰,年增速最高达到36.56%。而很重要的原因是,2013年之后线上支付得到飞速发展,电子面单的普及也极大提升了物流效率,电商基建的完善,助推了电商交易规模增长再上新台阶。
而现在的东南亚,也进入了电商基建腾飞的状态。这在某种程度上预示着,接下来电商仍有较大的增长潜力。与国内不同的是,东南亚的电商当下发展阶段中,还遇到了以TikTok Shop为代表的直播电商异军突起。这让慢慢的变多创业者看到了机遇。
实际上,今年东南亚各个国家,大都感受到了中国商人的热情。除了前面提到的马来西亚外,一位在越南的创业者李同(化名)今年也观察到,非常多的中国商人到越南考察电商,而TikTok Shop成为中国跨境商家出海的首选平台。
“直播电商之所以在东南亚特别受欢迎,与这里的一些特性分不开。”李同表示。
根据最新的统计数据,东南亚人口达6.78亿,其中30岁以下占比超过50%,45岁以下人口更是占比74%。而年轻网民的特点是热衷于社交,乐于接受新事物,而直播带货这样将电商与社交互动相融合的风格,极易于被该地区的网络用户所接受。
一位东南亚直播电商服务机构负责人林先生对霞光社表示,从他自己投流端来看,最主要的是25~34岁群体,然后是35~44岁的群体,45岁以上人群是比较少的。
这些年轻人在社交网络的熏陶中,对直播电商有了更高的接受度。“我们公司,就很多兼职做达人的大学生。一旦有品牌进入市场,达人会主动联系品牌,帮他们做内容推广。”林先生称。
从物流到线上支付,再到达人群体,渐渐完善的生态,成为东南亚的直播电商发展的肥沃土壤。
这要说回到货架电商与直播电商存在一些根本性区别。传统的货架电商,是基于消费者主动搜索、并依据商品的图文描述然后做出下单决策的;而直播电商则是商家通过看到喜欢的内容、看到达人在直播中体验的产品而做出下单决策。
因此,从“人找货”变成了“货找人”。顺序之差,折射的是直播电商会充分挖掘商品的使用价值、情绪价值,从更多的维度匹配消费者的需求,并缩短消费者的决策流程,更快地完成交易。
另外,货架电商和直播电商在销售流程上也不同。一件新款服装从到货、拍照、撰写介绍内容,再到上架售卖,需要一周左右的时间;而直播,则是收到货就可以开卖。
对于爆款商品和季节性、时效性强的商品而言,时间就是销量。这也是商家最看重的因素。
通过对东南亚直播电商的长期观察,林先生总结出一些规律:“一般来说,一些新品更倾向于选择在TikTok Shop平台销售。比如说一个美妆品牌打新的产品,它销量的爆发点一定是在TikTok Shop上。因为这样的平台流量更大,触达更多的用户群体,同时也会帮助打开品牌的知名度。”
可以预见,随着电商生态的完善,直播的专业化得到提升,直播电商将加速重塑东南亚的电商未来,甚至重塑东南亚新零售的模式。
“今年‘双十一’营业额比平时上涨大概20%,非遗宋锦面料尤其卖得好,增添了信心。”在位于浙江绍兴柯桥的中国轻纺城服装市场直播电商基地,来自江苏的一商户王浩忙着对接客户订单,他称,目前直播间已在全力准备“双十二”,希望为今年画上圆满句号。
今年,抖音一哥们层出不穷,一姐们也接连登场。前有卖“总裁专属西裤”的高端姐,后有男装一姐 @澳门COCO姐 ,现在又来了个“箱包一姐”路遥。
从2020年到2024年,阿里+京东的市占率下滑超过20个百分点,其丢失的份额被拼多多和直播电商吃下,后者的GMV从2020年的数千亿飙涨到了2024年的接近6万亿;同时,平台对消费升级的押注全部挫败,“低价为王”的逻辑横扫全行业,平台之间的价格战重燃战火,成为电商竞争的主旋律。
今年,史上最长的“双11”已接近尾声。走过第十六个年头的“双11”,早已不仅只是一场购物狂欢节,更是一张透视中国消费市场的“晴雨表”。今年这张“晴雨表”透露出了什么样的新趋势?
今年的双11在大促也呈现出诸多新的变化:促销周期延长、平台的规则调整、相互连通的推进、政府补贴加入大促,各大平台间也不再执着于“全网低价”的价格力竞争,而是从各自优势和服务升级上加码,更注重平衡商家和消费的人双方的体验和权益。
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